Para recuperarse del dolor Darren regresa al Cirque Du Freak -al que considera su hogar- con el consentimiento de Evanna, quien le informa que el siguiente encuentro con el lord vampanez no se encuentra próximo. Harkat lo acompaña pero a los pocos meses Mr. Tiny lo visita y le anuncia que ya es hora de descubrir quién fue en su vida pasada, ya que si muere sin saberlo, la personita quedará atrapada como un alma en pena para siempre. Harkat rechaza la compañía de Darren al mundo (dimensión o lo que sea) al que ésta por visitar, pues según el mismo Desmond Tiny, es un viaje peligroso y podrían morir. Aún así, al recordar lo buen amigo que ha sido la personita y las veces en que salvó su vida, Darren atraviesa el portal que conduce a un extraño mundo desértico, lleno de mutantes y seres grotescos. Ahí Harkat y Darren deberán abrirse paso entre criaturas terroríficas para llegar a un lago custodiado por dragones y pescar el alma de la persona que una vez fue Harkat Mulds.
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