Tras recibir una misteriosa carta en donde le advierten que un complot contra él, Klaus decide viajar a Nueva Orleans, la ciudad que su familia ayudó a construir. La investigación de Klaus le lleva a un reencuentro con su antiguo protegido: Marcel, un vampiro que tiene el control total de los habitantes humanos y sobrenaturales de la ciudad. Decidido a ayudar a su hermano a encontrar la redención, Elijah va en busca de Klaus y pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien les revela que Hayley está esperando un hijo del híbrido.

Elijah trata de convencer a su hermano de quedarse en la ciudad y comenzar desde cero, unidos por el hijo de Hayley. Para Klaus, la idea de responder ante su poderoso protegido es impensable, y se compromete a recuperar lo que alguna vez fue suyo, por lo que junto a Elijah forman una difícil alianza con las brujas para asegurar que Nueva Orleans se regirá por Los Originales una vez más. Sin embargo, Klaus está decidido a descubrir la razón por la cual Marcel es capaz de saber cuando las brujas practican magia. Para demostrar su lealtad, Klaus apuñala a Elijah con la daga y le entrega el cuerpo de su hermano a su antiguo protegido. Tras meses sin tener noticias de Elijah, Rebekah llega a Nueva Orleans y Hayley le cuenta que simplemente desapareció. Pronto, Rebekah sospecha que Klaus está involucrado en la desaparición de su otro hermano y su búsqueda la lleva a descubrir que Davina, una joven bruja es el arma secreta de Marcel y la razón por la cual las brujas están subyugadas, sin embargo, la bruja le borra la memoria por lo que la vampiresa se une con Klaus para encontrarla nuevamente y Marcel busca la ayuda de Davina para deshacerse de Los Originales. Klaus muestra especial interés en Camille, después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Elijah logra liberarse y le ofrece una alianza a Davina para ayudarla a controlar su poder. Davina acepta hablar con Elijah y le revela que la verdadera razón por la que las brujas desean derrocar a Marcel es porque desean terminar un ritual que les permitirá seguir tomando el poder de sus antepasados, la misma razón por la que ella posee tanto poder y por lo que debe morir para poder resucitar poco después. Elijah toma el mando de la situación y está decidido a terminar su pacto con Sophie. Camille acude al padre Kieran en busca de consejos para lidiar con su pasado, mientras que Elijah acude a Davina para cumplir su palabra y ayudarla a controlar sus poderes. Cuando Hayley desaparece, los Mikaelson creen que Marcel es el responsable y le exigen respuestas, sin embargo, se revela que Tyler Lockwood es quien secuestró a la loba se alía con Marcel para llevar a cabo su venganza contra Klaus. Marcel se enfrenta a Klaus y la lucha termina en un giro sorprendente de los acontecimientos. Después de tomar el poder de la ciudad, Klaus ofrece una cena para Marcel y sus seguidores y les permite asesinar a los hombres lobo del pantano para que se convenzan que no tiene intenciones de crear más híbridos. Preocupada por las nuevas reglas de Klaus, Hayley le pide a Elijah y Rebekah que eviten una masacre. Por otra parte, Camille intenta dar sentido a los mensajes crípticos que ha encontrado, después de ser compelida por Klaus en repetidas ocasiones, mientras Klaus convence a Marcel de llevar a Davina con ellos y le revela el trato que la bruja tiene con Elijah. Hayley acude a Davina para revertir la maldición que pesa sobre su familia y Klaus compele a Camille para que deje la ciudad. Finalmente, cansada de las mentiras de Marcel, Davina acude a Camille y le devuelve todos los recuerdos que Klaus borró de su mente.